2020年全球半导体收入受疫情影响严重 但国内企业见曙光

作者:贾桂鹏 来源:原创 2020-06-01

  2020年初,一场疫情让全球经济都显得有些许萎靡,它对于各行各业的影响也显而易见,这使得原本在2020年被看好的很多行业都不得不重新调低了自己的预期,其中,半导体行业也深受影响。

  4月10日,信息技术研究和顾问公司Gartner预测,考虑到新冠疫情对于半导体供需的影响,2020年全球半导体收入预计将会下降0.9%,这一数字远低于上一季度预测的增长12.5%,疫情对于整个行业造成的影响显而易见。

  就收入而言,2020年全球半导体收入预计将会为4154亿美元,这比上一季度的预测足足减少了550亿美元。而非存储业务预计下降6.1%、存储器业务预计将会出现13.9%的增长。

  在这场疫情危机下,全世界必须联手抵抗,度过危机才能寻求更大的发展。

  黑天鹅下半导体业苦苦支撑

  随着中国疫情被逐步控制,国内正在稳步推进复工复产之路,但是,除中国之外的国家和地区正在经受着疫情的侵蚀,导致全球性的停工停产潮来袭,这也给全球化研发、生产的半导体行业带来了很多不确定性,其中ASML、恩智浦、博通、TDK、Skywork等等国际半导体厂商均下调了在2020年的财政预期。

  疫情造成的影响使得上游产业的停产停工也冲击了消费者的购物欲望。终端电子产品销量将会大幅降低,导致需求也随着下滑,对于,近年来本就阴晴不定的半导体行业来说,2020年的挑战将会更为严峻。

  不久前,据《路透社》报道,法国全国员工医护联盟和法国民主公会联盟透露,意法半导体已经与其达成协议,将减少法国工厂产能的50%。据了解,意法半导体是苹果和特斯拉的供应商,他们生产的传感器和芯片种类繁多,从手机、洗衣机、机床、飞机,可谓是应有尽有。可想而知,此次产能减低50%,对于整个企业甚至整个半导体行业的影响会有多深远。

  面对着疫情的影响,Gartner研究业务副总裁Richard Gordon表示:“由于新冠疫情蔓延到全球,各国政府正在采取强有力的措施遏制该病毒的传播,这对半导体需求所产生的影响远大于最初的预测。今年的预测本来可能会更加糟糕,但存储器的增长缓冲了下降的速度。”

  存储器行业的收入增加

  半导体行业今年产能减低、收入减少基本上已经成为定局,而存储器行业则有些许不同,据Gordon报告称,半导体存储器收入将在2020年占到全球半导体市场总收入的30%。预计2020年存储器市场总收入将达到1247亿美元,同比增长13.9%。

  虽然也受到的疫情的影响,但是,市场上对于存储器的需求还是相当旺盛的,比如,目前发展势头强劲的云计算行业、数据中心行业,所以,在2020年上半年将会把服务器动态随机存储器(DRAM)的价格和收入将会大幅拉升,这一增长也将很多大程度的抵消智能手机市场价格的下跌。

  可以看出,整个半导体存储行业,因为新兴技术产业快速发展,所以,对于产品的需求量大增,但是,在产能受限的情况下,涨价已经在所难免,

  大基金二期拉动国内半导体行业

  对于国内半导体市场而言,目前已经平稳度过疫情带来的影响,而且,国家集成电路产业大基金二期也开始实质性投资,这对于国内半导体行业打下一针强心剂。

  “大基金二期”在成立之后,重点会关注半导体行业中的领头企业,重点投向制造以及设备材料、芯片设计、封装测试等等产业链的各个环节,支持企业把规模做大。在目前,全球半导体行业受限的情况下,“大基金二期”的到来,可以有效的提升国内半导体企业在国际的地位。

  在不久前,大基金委员会已经通过了对于紫光展锐的投资决议,大基金二期计划投入22.5亿元,此外上海国资委也将对紫光展锐进行相同的投资。据悉,紫光展锐目前的估值高达630亿元,大基金注资22.5亿元,将会取得3.57%股份,如果再加上大基金一期间接持有的展锐17.14%股份,那么,一期、二期将会控制展锐超过20%股权。

  紫光展锐是全球公开市场上第二大的基带芯片厂商,同时也是全球仅有的五家能够提供5G芯片的厂商之一,此外,不仅在手机市场,物联网等领域,展锐也有相应的产品线。母子,在大基金二期的带动下,可以预见,紫光展锐在未来将会在各领域会更进一步,这也可以让国内半导体厂商在全球市场上展现更强悍的实力。

  国内半导体企业亮出肌肉

  必须承认,目前,我国半导体企业与国际顶级,在研发方面还存在着不小的差距,但是,这更加促进了国内半导体企业在努力的接近国际顶级水准。

  近日,长江存储CEO杨士宁表示,虽然受到了疫情的影响,但是在2020年长江存储还是会推出128层堆叠NAND技术存储产品,这也标志着长江存储在高端芯片设计制造商取得了全新的突破,届时,国内半导体行业技术距离国际顶级水准又会更进一步。

  今年,全球的NAND行业将会集体冲向100+层,比如Intel已经做成144层、三星则是136层、SK海力士已经出货128层,并将在年底推出176层、西数、铠侠虽然都是112层,但是,存储的目睹会更高。而今年,长江存储如果推出的128层技术产品,算正式迈进了国际尖企业的地盘。

  写在最后

  在2020年,全球半导体行业被疫情绊住了脚,各家企业发展势头也受到了不小的影响,但是,国内企业由于疫情控制的比较得当,所以,也有了难得追赶国际顶级水准的机会,而此时,“大基金二期”上线,更进一步的推动了国内半导体企业的发展。可以预见,国内半导体行业的突破也许会从2020年正式开始。

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