2020.04.20 15:27

计算机行业研究:鲲鹏生态加速落地

上周市场回顾

    上周上证综指上涨1.50%,深证成指上涨2.23%,中小板指上涨2.72%,创业板指上涨3.64%。中信计算机指数(CI005027)上涨2.46%,在中信30个行业中涨幅排名第3 位。

    行业观点

    成都发布加快培育发展鲲鹏产业工作方案。4 月16 日,成都市工业经济工作领导小组印发关于加快培育发展鲲鹏产业工作方案的通知,积极培育发展鲲鹏产业,助推成都打造万亿级电子信息产业。根据通知,成都市此次的工作目标是到2025 年,鲲鹏产业规模超过500 亿元,成为全国领先的鲲鹏软件生态基地、鲲鹏硬件制造基地和鲲鹏应用示范基地,具体包括:(1)引育骨干企业。争取在整机、核心部件、基础软件、行业应用软件等4 个领域分别培育3—5 家骨干企业,同时培育不少于300 家配套合作企业。(2)开展应用示范。在政务、教育、医疗、电力、交通、金融、城管、公安、园区等9 大领域培育不少于10 家整体解决方案供应商,分别推出5—10 项应用示范整体解决方案,发布成熟解决方案超过60 项。(3)建设公共平台。成立鲲鹏天府实验室,服务500 家以上用户,适配转化500 个以上软件产品;加快建设鲲鹏数据中心,算力不低于10 万核,保持数据中心使用率不低于60%,电力使用效率(PUE)不高于1.3 等。

    鲲鹏生态基地持续落地,信创是科技新基建重要组成。此前鲲鹏生态基地已在厦门、上海、重庆、天津等多地落地,成都鲲鹏生态基地亦是在去年8 月落地,此次成都发布《方案》,明确了成都鲲鹏产业基地的发展目标及规划,彰显对鲲鹏生态的认可,同时显示出信创是仍是政府科技新基建的重要组成。当前鲲鹏生态已发展多个软硬件合作伙伴,其中整机领域共11 家合作伙伴,市场普遍担忧整机领域门槛较低,参与者众多,竞争较为激烈。我们认为,整机赛道空间大且国产鲲鹏整机业务利润空间可观,鲲鹏生态建设初期,华为将拥抱各类在区域或行业端有资源优势的合作伙伴,共同加速服务器出货和生态落地,且华为推出泰山服务器作为行业标杆,初期各合作伙伴竞争较为同质,但长期看,各合作伙伴禀赋资源有差异,战略定位也有差异,具备渠道、解决方案、研发等整体优势的厂商有望最终取得较大份额。

    鲲鹏引领中国计算万亿蓝海市场。根据IDC 预测,至2023 年,我国计算产业市场规模将达到1043 亿美元。鲲鹏计算生态是基于鲲鹏处理器构建的全栈IT 基础设施、行业应用及服务,包括PC、服务器、存储、操作系统、中间件、虚拟化、数据库、云服务、行业应用以及咨询管理服务等。针对鲲鹏计算生态,华为提出了鲲鹏伙伴计划,将携手产业合作伙伴一起构建新的计算产业生态,共同为各行各业提供基于鲲鹏处理器的领先IT 基础设施及行业应用,开拓中国计算万亿蓝海市场。

    投资建议

    推荐关注鲲鹏产业链神州数码、诚迈科技,信创细分龙头中国长城、中国软件、中孚信息等。

    风险提示

    华为鲲鹏生态推广不及预期。

分析师:翟炜
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